Been livin' on a cloud Been livin' up where the thunder claps Been lookin' at the sound Been lookin' to find a high that lasts I wanna talk to God But I can't find a question to ask I just see a town and two cities made of glass It makes my heart break To see your state of mind It makes my heart break To leave you all behind (Where what you give is what you take) Been livin' in a dream Been lookin' to find the clock-face clown When tearin' at the seams The world can seem a long way down Been runnin' in a maze And I can see there's no way out Just see a town and two cities underground It makes my heart break To see your state of mind It makes my heart break To leave you all behind (Where what you give is what you take) Don't look down Don't look down Don't look down Don't look, don't look down There's a town and two cities Where time has no pity and I run It makes my heart break To see your state of mind It makes my heart break To leave you all behind To leave you all behind And live beyond the railway line Estive vivendo em uma nuvem Estive vivendo onde os trovões ressoam Estive olhando para o som Estive procurando uma altura que dure Eu quero falar com Deus Mas eu não sei o que perguntar Eu vejo apenas uma vila e duas cidades feitas de vidro E quebra meu coração Ver o seu estado mental Faz meu coração quebrar Te deixar para trás Onde o que você dá é o que você toma Estive vivendo em um sonho Procurando pelo palhaço com rosto de relógio Rasgando as costuras O mundo pode parecer um longo precipício Estive correndo em um labirinto E vejo que não há saída Apenas vejo uma vila e duas cidades subterrâneas E quebra meu coração Ver o seu estado de espírito E quebra meu coração Te deixar para trás Onde o que você dá é o que você toma Não olhe para baixo Não olhe para baixo Não olhe para baixo Não olhe, não olhe para baixo Há uma vila e duas cidades Onde o tempo não tem piedade e eu corro. E quebra meu coração Ver o seu estado de espírito E quebra meu coração Te deixar para trás Te deixar para trás E viver além do trilho dos trens