Quando a cachoeira lá da serra me falou Que você partiu pra nunca mais voltar A minha viola triste soluçou E a passarada parou de cantar Morena não seja ingrata Morena não faça assim Até a Lua de prata Chorou com pena de mim Enrolei o meu cigarro Sentei à sombra do ipê Quase morro de tristeza Com saudades de você Quando a cachoeira lá da serra me falou Que você partiu pra nunca mais voltar A minha viola triste soluçou E a passarada parou de cantar Morena não seja ingrata Morena não faça assim Até a Lua de prata Chorou com pena de mim Enrolei o meu cigarro Sentei à sombra do ipê Quase morro de tristeza Com saudades de você Morena não seja ingrata Morena não faça assim Até a Lua de prata Chorou com pena de mim Enrolei o meu cigarro Sentei à sombra do ipê Quase morro de tristeza Com saudades de você Quase morro de tristeza Com saudades de você Quase morro de tristeza Com saudades de você Quase morro de tristeza Com saudades de você Quase morro de tristeza Com saudades de você