Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Só em casa Cada um de nós tem uma mulher e dez fio Mas de vez em quando Nós gostamo de fazê a serenata Pra nossa namorada Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Foi só nós acabá de cantá Chegô o guarda falô, vocês tão preso Olhei pra ele, por que seu guarda? Vocês não vê que é proibido fazê serenata, sô! Seu guarda, nós não tamo fazendo serenata Nóis tamo aí cantando Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Mas o guarda não quis sabê de conversa E nós fomo de braço dado com o guarda Mas nós não esquecia da Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Quando nós chegamo na delegacia Que o delegado viu todo mundo de viola na mão falô Já sei, foram preso porque tavam fazendo serenata, não é? Falei, que nada, doutor, nós tava aí cantando a Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi O delegado não quis sabê de mais nada Ô carcereiro, põe esses três lá na cadeia Junto com essa tar de Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Nós passamo a noite inteirinha no xilindró Mas um gosto nós tivemo Ensinamo todos os preso cantá Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi No outro dia de manhã O delegado chamô nós lá em cima Falei, o que que há seu doutor? Ele falô, ô mais essa noite Ocês três encheram com essa tar de Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Vocês vão embora, hem! Mas não me apareça mais aqui na delegacia Cantando essa tar de Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Nem mesmo o escrivão Não escreve mais nada Eu mando ele batê o processo Ele começa a escrevê Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Quando nós ia saindo da cadeia o sentinela falô Psiu! Mineirinho vem cá Sabe que até eu aprendi cantá Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Na rua nós encontramo o Zé Russo e ele pergunto Onde vocês dormiram essa noite? Eu falei, nós? Nós dormimo aí com a Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi Quando nós chegamo em casa Que as nossas muié viu todo mundo de viola na mão Passaram a mão num cabo de vassoura e Catarina vem cá embaixo Uma hora eu tô aqui A Lua tá tão clara E eu não posso mais dormi