John and Mitchy were gettin' kind of itchy Just to leave the folk music behind Zol and Denny workin' for a penny Tryin' to get a fish on the line In a coffee house Sebastian sat And after every number they'd pass the hat McGuinn and McGuire just a-gettin' higher In L.A., you know where that's at And no one's gettin' fat except Mama Cass Zolly said: Denny, you know there aren't many Who can sing a song the way that you do, let's go south Denny said: Zolly, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you Zol, Denny and Sebastian sat (at the Night Owl) And after every number they'd pass the hat McGuinn and McGuire still a-gettin higher In L.A., you know where that's at And no one's gettin' fat except Mama Cass When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore But she changed her mind one day Standin' on the turnpike, thumb out to hitchhike Take me to New York right away When Denny met Cass he gave her love bumps Called John and Zol and that was the Mugwumps McGuinn and McGuire couldn't get no higher But that's what they were aimin' at And no one's gettin' fat except Mama Cass Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps Don't you work as hard as you play Make up, break up, everything is shake up Guess it had to be that way Sebastian and Zol formed the Spoonful Michelle, John, and Denny gettin' very tuneful McGuinn and McGuire just a-catchin' fire In L.A., you know where that's at And everybody's gettin' fat except Mama Cass Di-di-di-dit dit dit di-di-di-dit, who-o-oa Broke, busted, disgusted, agents can't be trusted And Mitchy wants to go to the sea Cass can't make it, she says we'll have to fake it We knew she'd come eventually Greasin' on American Express cards It's low rent, but keeping out the heat's hard Duffy's good vibrations and our imaginations Can't go on indefinitely And California dreamin' is becomin' a reality John e Mitchy estavam ficando com comichão Apenas para deixar a música folclórica para trás Zol e Denny trabalhavam por um centavo Tentando pegar um peixe na linha Em uma casa de café Sebastian estava sentado E depois de cada número eles passariam o chapéu McGuinn e McGuire apenas ficam mais altos Em L.A., você sabe onde fica E ninguém está engordando, exceto Mama Cass Zolly disse: Denny, você sabe que não há muitos Que podem cantar uma música do jeito que você faz, vamos para o sul Denny disse: Zolly, nossa, você não acha que eu gostaria Eu poderia tocar guitarra como você Zol, Denny e Sebastian sentaram-se (no Coruja da Noite) E depois de cada número eles passariam o chapéu McGuinn e McGuire ainda ficam mais altos Em L.A., você sabe onde fica E ninguém está engordando, exceto Mama Cass Quando Cass era estudante de segundo ano, planejava ir para Swarthmore Mas ela mudou de ideia um dia Pegando carona no pedágio Leve-me para Nova York imediatamente Quando Denny conheceu Cass, ele deu nela choques de amor Chamados John e Zol e esse foi o Magnatas McGuinn e McGuire não conseguiram ficar mais altos Mas foi isso que eles estavam querendo E ninguém está engordando, exceto Mama Cass Magnatas, altos pulos, baixas quedas, grandes choques Você não trabalha tão duro quanto quando você toca Maquiagem, dispersão, tudo é agitação Acho que tinha que ser assim Sebastian e Zol formaram o Colherada Michelle, John e Denny ficaram muito sintonizados McGuinn e McGuire são apenas uns pavios Em L.A., você sabe onde fica E todos estão ficando gordos exceto Mama Cass Di-di-dit-dit dit dit-di-di-dit, who-o-oa Quebrados, revoltados, desgostosos, os agentes não podem ser confiáveis E Mitchy quer ir ao mar Cass não consegue, diz que teremos que fingir Sabíamos que ela chegaria eventualmente Escorregando em cartões American Express É um aluguel baixo, mas mantendo fora forte calor As boas vibrações de Duffy e nossa imaginação Não podem continuar indefinidamente E o sonho da Califórnia está se tornando uma realidade