É meia-noite, é meia-noite É meia-noite o batuque começou Do outro lado do rio A morena me chamou Do outro lado do rio A morena me chamou É meia-noite É meia-noite, é meia-noite É meia-noite a canoa vai descendo E o rio está enchendo Eu vivo sempre sofrendo Por causa dessa morena Que eu vivo sempre querendo É meia-noite É meia-noite, é meia-noite É meia-noite, eu chorei por meu amor Meu pranto caiu no rio E as águas pro mar levou Meu pranto caiu no rio E as águas pro mar levou É meia-noite É meia-noite, é meia-noite É meia-noite no barquinho da ilusão Sobre as águas da saudade Nas ondas da solidão Vou encontrar com meu amor Pra entregar meu coração É meia-noite, é meia-noite É meia-noite