Fui num baile pra encontrar aquela que era dono do meu coração Não pensei que nesta noite linda encontrasse a desilusão Lá cheguei todo entusiasmado, fui entrando naquele salão Para ver a mulher dos meus sonhos e abraçá-la com toda emoção Baile triste, ai que dor Lá meu bem arrumou outro amor Quando olhei para o lado da sala avistei logo o meu benzinho Mas foi triste a minha surpresa, vi com outro trocando carinho Fiquei louco naquele momento já mil coisas pensei em fazer E a orquestra tocava esta valsa aumentando ainda mais meu sofrer Ela estava alegre sorrindo e eu quase morrendo e dor Compreendi que ela não me amava eram falsas suas juras de amor Fui embora pra esquecer aquela que julgava ser minha paixão E andando pela estrada afora fui cantando esta triste canção