É madrugada meu amor eu vou embora Muito triste eu vou te deixar querida É madrugada o dia vem clareando Quase chorando vou fazer a despedida. O nosso amor durou somente uma noite Não é por isso que já vou sentir fracasso É madrugada o galo já está cantando Eu vou lembrando que dormi no seu braço. É madrugada a lua cheia vem surgindo Sobre o clarão seu lindo sorriso eu vejo É madrugada meu amor eu vou partindo E no rosto vou sentindo o calor do seu beijo. Na madrugada você vai ligar o rádio E vai ouvir o pontear de uma viola Minha querida você vai me ouvir cantando Tenho certeza da saudade você chora.