Serenata, sereno serenando amor. Madrugada a noite enluarada, Perfume vem da flor. Um seresteiro apaixonado, um coração magoado Um violão cheio de dor Quando a lua vai o orvalho cai. É o sol que vem ,anuncia o novo dia. Ela não vem ouvir da janela. O seresteiro volta sem graça , Outra noite passa, ninguém lhe quer ninguém lhe abraça.(x2)