It begins to tell, Round midnight I do pretty well till after sundown. Suppertime, I'm feeling sad; But it really gets bad, Round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart To stand those memories, When my heart is still with you, And old midnight knows it, too. When a quarrel we had needs mending, Does it mean that our love is ending? Darling, I need you, lately I find You're out of my heart, And I'm out of my mind. Let our hearts take wings Round midnight, midnight. Let the angels sing, For your returning, Till our love is safe and sound And old midnight comes around Ela começa a dizer, Ronda da meia noite Eu faço muito bem até depois do anoitecer. Muitas vezes, estou me sentindo triste; Mas fica muito ruim, Ronda da meia-noite. Memórias começam sempre à meia-noite e volta. Não tenho o coração Para defender essas memórias, Quando meu coração ainda está com você, E a meia-noite de idade também sabe. Quando uma briga que tivemos precisa de conserto, Isso significa que nosso amor está acabando? Querida, eu preciso de você, ultimamente eu encontrar Você está fora do meu coração, E eu estou fora da minha mente. Que nossos corações ter asas Ronda da meia-noite, meia-noite. Que os anjos cantam, Para o seu retorno, Até o nosso amor é seguro e sadio E a meia-noite de idade vem por aí