I go out walking after midnight out in the moonlight just like we used to do I'm always walking after midnight searching for you I walk for miles along the highway Well that's just my way of saying I love you I'm always walking after midnight searching for you I stop to see a weeping willow crying on his pillow maybe he's crying for me And as the skies turn gloomy night winds whisper to me I'm lonesome as I can be I go out walking after midnight out in the starlight just hoping you may be Somewhere a walking after midnight searching for me I stop to see a weeping willow Eu saio andando depois da meia-noite, na luz da lua, assim como nós costumávamos fazer Estou sempre andando depois da meia-noite procurando por você Eu ando por milhas pela estrada Bem, esse é só meu jeito de dizer eu te amo Estou sempre andando depois da meia-noite procurando por você Eu parei para ver um salgueiro-chorão chorando em seu travesseiro, talvez ele esteja chorando por mim E enquanto os céus se tornam sombrios, os ventos da noite sussurram para mim, estou tão solitária Eu saio andando depois da meia-noite, na luz das estrelas, apenas esperando que você possa estar Em algum lugar andando depois da meia-noite procurando por mim Eu parei para ver um salgueiro-chorão