Em toda canção O palhaço é um charlatão Esparrama tanta gargalhada da boca pra fora Dizem que seu coração pintado Toda tarde de domingo chora Abram o coração Do palhaço da canção Eis que salta outro farrapo humano e morre na coxia Dentro do seu coração de pano Um palhaço alegre se anuncia A nova atração Tem um jovem coração Que apertado por estreito laço amanhece partido Dentro dele sai mais um palhaço Um palhaço com olhar caído E esse charlatão Vai cantar sua canção Que comove toda arquibancada com tanta agonia Dentro dele um coração folgado Cantarola uma outra melodia Em toda canção, o palhaço é um charlatão E esse charlatão vai cantar uma canção