No trem da alegria, eu embarquei A minha imaginação, foi tão contente De fraque, cartola e ceroula Eu voltei A 1900 e antigamente E era carnaval Calhambeques pela praia a desfilar Entre pierrôs, arlequins e colombinas Vi cocotas e gatinhas Ao turista fascinar Mulher vestida de homem Homem de mulher Lá vem o bonde 24 Só não sobe quem não quer Na elegância do vestir Nos bailes dos lindos salões Casais embriagados de amor Bailavam seduzidos por belas canções Em noites enluaradas Apaixonadas serenatas eu ouvi cantar Me encantei com a beleza dos cassinos Vi Pelé, o nosso rei Vibrei no seu olê, olá Chuá, chuá, é o mar que mareou Revejo Santos em seu esplendor Cheguei no trem Da alegria na cidade Vou partir no outro Carregando só saudades