Francisco Alves
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- Casa do Paulista
- Cassino Maxixe (primeira versão de Gosto que me Enrosco)
- Castelo de Luar
- Céu Cor de Rosa
- Choro, Sim
- Chuá, Chuá!
- Chuvas de Verão
- Cidade de São Sebastião
- Coisinhas
- Comigo Não, Violão
- Comprei Uma Fantasia De Pierrô
- Confete
- Conversa de Botequim
- Coração Iluminado (Star Dust)
- Coração Volúvel
- Culpe-me
- Da Cor do Pecado
- Dá Nela
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- Dama Falado
- De Pé Brasil
- Décima do Candinho Bicharedo
- Dei-te Meu Coração
- Deixa Ela
- Deixa Essa Mulher Chorar
- Desacato
- Deslumbramento
- Despedida de Mangueira
- Deus Lhe Pague
- Deus sabe o que faz
- Deusa
- Diz O Que Tem
- Dois Corações
- Dois Corações (com Dalva de Oliveira)
- Dona Da Minha Vontade
- Dona do Lugar
- Dor De Recordar
- Dor De Uma Saudade
- Dor Oculta
- É Bom Parar
- É No Toco da Goiaba
- É Peso
- É Preciso Discutir
- É Sim Senhor
- É Sopa
- Ela Disse Adeus
- Em Sonho Ouvi
- És Feliz
- És Ingrata... Mulher
- Esmagando Rosas
- Esse Moços Pobres Moços
- Estamos Esperando
- Estás Com o Dinheiro Aí
- Estranha Melodia
- Estrela da manhã
- Eu Beijo A Tua Mão, Madame
- Eu Bem Sei
- Eu Brinco
- Eu Fui No Mato, Crioula
- Eu Garanto
- Eu gosto, mas não é muito
- Eu Não Era Assim
- Eu Não Posso Ver Mulher
- Eu Quero É Nota
- Eu Quero É Nota!
- Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
- Eu Vivo Assim
- Eu Vou Chorar
- Eu Vou Te Abandonar
- Fala meu Louro
- Falando a Verdade
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- Favela
- Favorito
- Feitio De Oração
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- Festa De Branco
- Florita
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- Foi Você
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- Formosa
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- Frio Em Minha Alma
- Gosto Que Me Enrosco
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- Não Digas
- Não É Isso Que Eu Procuro
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- Não Quero Saber Mais Dela
- Não Sei
- Não tem Tradução
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- O Bobalhão
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- O Que Será De Mim
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- Odete
- Odette
- Onde o Céu Azul é mais Azul
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- P.R. Você
- P'ra Que Mentir
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- Palavras Amigas
- Palhaço
- Pálida Morena
- Para Me Livrar do Mal
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- Perdão
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- Pesadelo
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- Pra Mim Chega!
- Pula a Fogueira
- Quá, Quá, Quá
- Que Infeliz Sorte!
- Que Pequena Levada (part. Rosa Negra)
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- Quem há de dizer
- Quero Morrer Cantando
- Rapsódia de Amor
- Raquel
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- Recuerdo Da 28
- Reflorir da Minha Vida
- Retiro da Saudade
- Retrato do Velho
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- Romance
- Rosa! Meu Bem!...
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