Francis Hime
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- Gozos da Alma
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- Um Carro de Boi Dourado
- O Sinal (dueto com Simone)
- Viajante das Almas
Todas as músicas
- 1º Movimento - Lundu
- 2° Movimento - Modinha
- A Dor a Mais
- A grande ausente
- A Invenção da Rosa
- À Meia-Luz
- A Musa da TV
- A Noite
- A noiva da cidade
- A tarde
- Abertura
- Alta Madrugada
- Amor Barato
- Amor Sem Medo
- Anoiteceu
- Atrás da porta
- Ave Maria
- Ave-Maria
- Baião do Jeito
- Brasil Lua Cheia
- Cabelo Pixaim
- Cada Canção
- Cadê
- Canção de Pedroca
- Canção Transparente
- Cara Bonita (dueto com Elba Ramalho)
- Carta
- Choro Incontido
- Choro Rasgado
- Cinema Brasil
- Cinzas
- Clara
- Corpo Feliz
- Demolição
- Desacalanto
- Desembolada
- Disfarçando
- Do Amor Alheio
- Duas Faces
- E se...
- Elas Por Elas
- Embarcação
- Estrela da Manhã
- Eterno Retorno
- Existe Um Céu
- Final
- Flor de Laranjeira
- Flor do Mal
- Flor no Lago
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- Glosa
- Gozos da Alma
- Grão de Milho
- História de Amor
- Homem Feito
- Hora e Lugar
- Ieremá
- Jardim Botânico
- Laços de Serpentina
- Lindalva
- Língua de Trapo
- Lua de Cetim
- Luar do Japão
- Luiza
- Luz da Manhã
- Mais-Que-Imperfeito
- Maracanã
- Maravilha
- Maré
- Maria
- Mariana
- Marina Morena
- Mariposa
- Máscara
- Meio Demais
- Menina
- Mente
- Meu Caro Amigo
- Meu Coração
- Meu Homem
- Meu Melhor Amigo
- Minas Goiás
- Minha
- Minha Senhora
- Movimento Da Vida
- Navio Fantasma
- Navios
- No Parangolé do Samba
- O Amor Passou
- O Amor Perdido
- O Farol
- O Mar do Amor Total
- O Rei de Ramos
- O Sim Pelo Não
- O Sinal (dueto com Simone)
- O Tempo da Flor
- O Tempo das Palavras
- O Tempo e a Rosa
- Ode Marítima
- Olivia
- Palavras Cruzadas
- Parceiros
- Parintintin
- Pássara
- Passaredo
- Pau Brasil
- Pedaço De Mim
- Perdición
- Pivete
- Pó de Granito
- Pois É
- Por Tudo Que Eu Te Amo
- Pouco Me Importa
- Promessas, Promessas
- Quadrilha
- Qualquer Amor
- Radio Cabeça
- Réquiem
- Ribeirinho
- Rio Vermelho
- Santa Tereza
- Saudade de Amar
- Se Porém Fosse Portanto
- Sem Mais Adeus
- Sem Saudades
- Soneto à Quatro Mãos
- Sonho de Moço
- Tem mais Samba
- Terceiro Amor
- Tereza Sabe Sambar
- Três Marias
- Trocando Em Miúdos
- Tyrocando Em Miudos
- Último Canto
- Último Retrato
- Um Carro de Boi Dourado
- Um Dueto
- Um Dueto (Com Gal Costa)
- Um Seqüestrador
- Uma Canção Perdida
- Vai Passar
- Valsa Rancho
- Velho Moinho
- Viajante das Almas