South of the border down Mexico way That's where I fell in love when stars above came out to play And now as I wander my thoughts ever stray South of the border down Mexico way Ah she was a picture in old Spanish lace Just for a tender while I kissed the smile upon her face It was fiesta we were so gay South of the border down Mexico way Then she sighed as she whispered manana Never dreamed that we were parting And I lied as I whispered manana For I tomorrow never came South of the border I jumped backed one day There in a veil of white by the candle light knelt to pray Ah the mission bells told me that I must not stay South of the border down Mexico way Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Sul da fronteira sentido México Lá é onde eu me apaixonei quando as estrelas saíram para brincar E agora enquanto eu vago meus pensamentos viagem Sul da fronteira sentido México Ah ela era uma pintura em um antigo laço espanhol Só por um suave momento enquanto eu beijei o sorriso no seu rosto Era tanta festa, erámos tão felizes Sul da fronteira sentido México Então ela suspirou enquanto ela sussurrava bom dia Nunca sonhou que nós festejávamos E eu menti enquanto sussurrava bom dia Pois no outro dia eu não voltei Sul da fronteira eu voltei um dia Lá em um véu branco a luz de vela ajoelhada para rezar Ah os sinos da igreja me disseram para não ficar Sul da fronteira sentido México Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai