(Estribilho) É tarde! É tarde! O sol vai morrendo atrás da serra Como é linda a nossa terra! Que céu de anil! Os passarinhos vão em revoada saudando o Brasil (bis) Mário Reis - Na serra os pastores vão seguindo os rebanhos e os olhos da morena dos olhos castanhos A igreja lá no monte é uma imagem branca no altar do horizonte (Estribilho) Carmen Miranda - A noite vem caindo; seu rosário de sonhos vai a lua desfiando em clarão tão tristonho As aves no arrebol tristemente esperam o raiar da luz do sol. É tarde! É tarde!