Billy he's down by the railroad tracks Sittin' low in the back seat of his Cadillac Diamond Jackie, she's so intact As she falls so softly beneath him Jackie's heels are stacked Billy's got cleats on his boots Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with the loot It's midnight in Manhattan, this is no time to get cute It's a mad dog's promenade So walk tall or baby don't walk at all Fish lady, oh fish lady She baits them tenement walls She won't take corner boys They ain't got no money And they're so easy I said: Hey, baby Won't you take my hand Walk with me down Broadway Well mama take my arm and move with me down Broadway I'm a young man, I talk it real loud Yeah babe I walk it real proud for you Ah so shake it away So shake away your street life Shake away your city life Hook up to the train And hook up to the night train Hook it up Hook up to the train But I know that she won't take the train, no she won't take the train Oh she won't take the train, no she won't take the train Oh she won't take the train, no she won't take the train Oh she won't take the train, no she won't take the train She's afraid them tracks are gonna slow her down And when she turns this boy'll be gone So long, sometimes you just gotta walk on, walk on Hey vibes man, hey jazz man, play me your serenade Any deeper blue and you're playin' in your grave Save your notes, don't spend 'em on the blues boy Save your notes, don't spend 'em on the darlin' yearlin' sharp boy Straight for the church note ringin', vibes man sting a trash can Listen to your junk man Listen to your junk man Listen to your junk man He's singin', he's singin', he's singin' All dressed up in satin, walkin' past the alley He's singin', singin', singin', singin' Billy ele está descendo pelos trilhos da ferrovia Sentado no banco de trás de seu Cadillac Diamond Jackie, ela é tão intacta Como ela cai tão suavemente debaixo dele Jackie está de salto alto Billy usa trava em suas botas Juntos eles descem pela boogaloo na Broadway e voltam pra casa com uma recompensa É meia noite em Manhattan, essa não é a hora de se arrumar Esse é o território de um cão raivoso Então ande de cabeça erguida, ou não siga esse caminho amor Sereia, sereia Ela coloca iscas nas paredes do cortiço Ela não aceitará os garotos da esquina Eles não tem dinheiro E são tão fáceis Eu digo: Ei amor Você quer pegar minha mão E passear comigo dela Broadway Bem, garota agarre meu braço e caminhe comigo pela Broadway Eu sou um homem jovem, e falo bastante alto Sim, amor, eu ando com orgulho por você Então jogue fora Então jogue fora sua vida na rua Jogue fora sua vida na cidade E embarque nesse trem E embarque hoje a noite nesse trem Embarque Embarque nesse trem Mas eu sei que ela não pegará o trem, não ela não pegará o trem Oh, ela não pagará o trem, não ela não pegará o trem Oh, ela não pagará o trem, não ela não pegará o trem Oh, ela não pagará o trem, não ela não pegará o trem Ela teme que essas vias irão para-la Quando ela voltar esse garoto já terá ido embora Estará muito longe, as vezes você tem que seguir caminhando, caminhando Ei, saxofonista e homem do jazz, toquem uma serenade pra mim Um pouco mais triste e estará tocando em seu tumulo Poupe as notas, não gastes com um garoto muito triste Poupe suas notas não as gaste com o querido jovem inteligente Direto para a nota que soa na igreja, o saxofonista inflama uma lata de lixo Ouça o seu sucateiro Ouça o seu sucateiro Ouça o seu sucateiro Ele, está cantando, ele está cantando, ele está cantando Todo vestido de cetim, caminhando pelo beco Ele está cantando, cantando, cantando, cantando