We all came down to Montreaux On the lake geneva shore line To make records with the mobile We didn't have much time Frank Zappa and the mothers We had the best place around But some stupid with a flare-gun Burned the place to the ground Smoke on the water A fire in the sky Smoke on the water They burned down the gambling house It died with an awful sound The funky claude was running in and out Pulling kids out on the ground When it all was over We had to find another place The swiss time was running out It seemed that we would lose the race We ended up at the Grand Hotel It was empty cold and bare But with the rolling truck stones thing Just outside Making our music there With a few red lights A few old beds We made a place to sweat No matter what we get out of this, I know I know I''ll never forget Todos nós viemos a Montreal Sobre a praia do lago geneva Para gravar um disco com o estúdio móvel Nós não tínhamos muito tempo Frank Zappa and the mothers Nós tínhamos o melhor lugar da cidade Mas algum estúpido com um sinalizador Incendiou o lugar Fumaça sobre a água Uma chama no céu Fumaça sobre a água Eles queimaram o cassino Ele morreu com um som terrível A fumaça mal-cheirosa entrava e saía Derrubando garotos no chão Quando tudo havia terminado Tivemos que encontrar outro lugar O tempo estava se esgotando Parecia que perderíamos a corrida Acabamos no Grand Hotel Estava vazio frio e nu Mas com o caminhão de pedras rolando coisa Do lado de fora Fazendo nossa música lá Com algumas luzes vermelhas Algumas camas velhas Fizemos um lugar para suar Não importa o que sair dessa, eu sei Eu sei que eu nunca vou esquecer