When the moon's kinda dreamy Starry eyed and dreamy And nights are luscious and long If you're kinda lonely Then nothin' but the blues are brewin' The blues are brewin' When the wind through the window Blows across your pillow And tells you sleepin' is wrong If love goes a thirsting Till you feel like bursting Then nothing but the blues are brewin' The blues are brewin' Suppose you want somebody But you ain't got nobody You only got a gleam in your eyes Till somebody's found you And put their lovin' arms around you You got the feelin' you want to die But when the lord up above you Sends someone to love you The blues are something you lose You're so busy doing The things that you're doing That love ain't got no time For brewin' the blues Quando a lua é meio sonhadora Estrelado de olhos e sonhador E as noites são gostosas e longas Se você está meio solitário Então nada além de tristeza está se formando As tristezas estão se formando Quando o vento através da janela Sopra no travesseiro E diz que você está dormindo errado Se o amor fica sedento Até você sentir vontade de explodir Então nada além do blues está se formando As tristezas estão se formando Suponha que você queira alguém Mas você não tem ninguém Você só tem um brilho nos olhos Até que alguém te encontre E colocar seus braços amorosos em torno de você Você tem a sensação de que deseja morrer Mas quando o senhor acima de você Envia alguém para te amar Você perde a tristeza Você está tão ocupado fazendo As coisas que você está fazendo Que o amor não tem tempo Para formar a tristeza