Felicidade foi se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora Lá na cidade tem muita mulher bonita Que usa vestido sem cinta e tem na boca um coração la na cidade se ve tanta falcidade Que a mulher faz sacanagem até mesmo na pensão. Felicidade foi se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de traz do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começo a pensar Felicidade foi se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora Lá onde eu moro tem um cavalo tordilho Que é irmão do que é filho daquele que o juca tem Quando eu pego seus arreios e lhe encilho Sou pior que limpa-trilho corro na frente do trem. Felicidade foi se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora