I've got it bad
What do I do with this ache that I have?
Just let it be,
Or should I use all the tricks up my sleeve?

This ain't a game
This ain't a game I want to play
All the pieces are frayed
And there are rules
Oh, these are rules I can't obey

It seems so unfair
They bite and they scratch when they're not even there
The giddyup days
Go down with the sun as the calliope plays

So take a spin
Come take a spin and start the show
Climb the ropes and let go
You're worried now
Don't worry now, no one'll know

Would you think very badly of me
If I took the first route that's easy?
Would you help me to free
All the baggage you see?
Could you conquer this carnival?

It's started to sting
All of these words that I feel when I sing
Take it away
I can't bear to see how you suffer this way

So many things
Too many things you can't deny
Such good reasons to try
I want to hear
I need to hear you say the lines

Would you think very badly of me
If I took the first route that's easy?
Would you help me to free
All the baggage you see?
Could you conquer this carnival?

Would you battle the pieces in me?

This ain't a game
This ain't a game I want to play
All the moves have been feigned
And there are rules
Too many rules no one obeys

Would you think very badly of me
If I took the first route that's easy?
Would you help me to free
All the baggage you see?
Could you conquer this carnival?
Would you battle the pieces?

Eu levei a pior
O que faço com essa dor que eu sinto?
Deixa estar,
Ou eu deveria usar todos os truques debaixo da minha manga?

Isso não é um jogo
Não é um jogo que quero jogar
Todas as peças estão gastas
E há regras
Oh, essas regras eu não posso obedecer

Parece tão injusto
Eles mordem e arranham quando nem estão lá
Os dias vertiginosos
Escondem-se com o sol como as execuções de Calliope

Então rodopie
Venha rodopiar e comece o show
Suba pelas cordas e liberte
Você está preocupado agora
Não se preocupe agora, ninguém vai saber

Pensaria muito mal de mim
Se eu pegasse o primeiro caminho que é mais fácil?
Ajudaria a me libertar
Toda a bagagem que você vê?
Você poderia conquistar este carnaval?

Começou a doer
Todas essas palavras que sinto quando eu canto
Leve isto embora
Eu não posso suportar ver como você sofre

Tantas coisas
Tantas coisas que você não pode negar
Tão boas razões pra tentar
Eu quero ouvir
Preciso ouvir você dizer as linhas

Pensaria muito mal de mim
Se eu pegasse o primeiro caminho que é mais fácil?
Ajudaria a me libertar
Toda a bagagem que você vê?
Você poderia conquistar este carnaval?

Você lutaria contra os pedaços em mim?

Isso não é um jogo
Não é um jogo que quero jogar
Todos os  movimentos foram simulados
E há regras
Muitas regras que ninguém obedece

Pensaria muito mal de mim
Se eu pegasse o primeiro caminho que é mais fácil?
Ajudaria a me libertar
Toda a bagagem que você vê?
Você poderia conquistar este carnaval?
Lutaria contra os pedaços?