Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans And ten thousand miles in the mouth of a graveyard And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard It's a hard rain's a-gonna fall It's a hard rain's a-gonna fall Oh, what did you see, my blue eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves all around it Saw a highway of diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept drippin' Saw a room full of men with their hammers a-bleedin' I saw a white ladder all covered with water Saw ten thousand talkers whose tongues were all broken Saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard It's a hard rain's a-gonna fall It's a hard rain's a-gonna fall And what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard It's a hard rain's a-gonna fall It's a hard rain What did you see, my blue eyed son? Oh, onde você esteve, meu filho de olhos azuis? E onde você esteve meu querido jovem? Eu tropecei ao lado de doze montanhas enevoadas Eu caminhei e eu rastejei em seis estradas tortuosas Eu pisei no meio de sete florestas tristes Eu estive a frente de uma dúzia de oceanos mortos E dez mil milhas na entrada de um cemitério E é difícil, é difícil, é difícil, é difícil É uma chuva forte que cairá É uma chuva forte que cairá Oh, o que você viu, meu filho de olhos azuis? O que você viu, meu querido jovem? Vi um recém nascido com lobos ao seu redor Vi uma estrada de diamantes sem ninguém sobre ela Eu vi um galho negro com sangue que escorria Vi uma sala cheia de homens com martelos sangrando Eu vi uma escada branca toda coberta de água Vi dez mil oradores cujas línguas foram todas corrompidas Vi armas e espadas afiadas nas mãos de jovens crianças E é difícil, é difícil, é difícil, é difícil É uma chuva forte que cairá É uma chuva forte que cairá E o que foi que você ouviu meu filho de olhos azuis? E o que foi que você ouviu meu querido jovem? E é difícil, é difícil, é difícil, é difícil É uma chuva forte que cairá É uma chuva forte O que você viu, meu filho de olhos azuis?