Morena dos zóios preto, da sobranceia cerrada Há tempo não vejo mais rosa branca serenada O tempo que eu te amava levava a vida contada Não arrespeitava chuva e nem noite de geada Hoje nada me conforta, sua saudade me corta Parece a foia da espada Morena vós não se lembra da nossa vida passada Lá na sombra da jaqueira onde você era beijada Que seu pai um dia viu, pra me matar não farto nada Precisei usar um truque com a mania marcada Na hora virei um rei, seu pai me jogou um três Eu matei com o ás de espada Morena por te amar minhas penas são dobrada Eu não posso arresistí a dor que meu peito guarda Meu sangue corre na veia, coração muda a pancada A tristeza com a saudade no meu peito fez morada Meu viver não tem mais jeito, saudade me fere o peito Parece a foia da espada Arrecebi sua carta com notícia que me agrada É só mesmo desse jeito que minha dor será aliviada Amanhã vou te buscá, vou fazê uma madrugada Na garupa do meu baio você vai vim amontada Nem que seja pra morrê ou vê meu sangue corrê Sobre a foia da espada