Morena, se tu soubesse Quanto eu te quero bem Tu não ria nem brincava Perto de mim com ninguém Coração que chora só por querê bem A saudade mora comigo também Um amor vai embora, outro amor vem Minha viola de pinho Diferente do meu bem Eu choro no braço dela A viola chora também Coração que chora Vim s'embora magoado Não despedi de ninguém Já não quero mais agrado Nem carinho do meu bem Coração que chora só por querê bem A saudade mora comigo também Um amor vai embora, outro amor vem