Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee, Little jackie paper loved that rascal puff, And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. oh Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee, Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee. Together they would travel on a boat with billowed sail Jackie kept a lookout perched on puffs gigantic tail, Noble kings and princes would bow wheneer they came, Pirate ships would lower their flag when puff roared out his name. oh! Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee, Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee. A dragon lives forever but not so little boys Painted wings and giant rings make way for other toys. One grey night it happened, jackie paper came no more And puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain, Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his life-long friend, puff could not be brave, So puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. oh! Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee, Puff, the magic dragon lived by the sea And frolicked in the autumn mist in a land called honah lee. Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee, O pequeno jackie paper amava aquele puff sem valor, E o trouxe fios e lacre e outras coisas especiais, Oh Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee, Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee. Juntos eles viajariam num barco com velas gigantescas, Jackie manteve um olhar empolheirado no gigantesco rabo de puff, Nobres Reis e príncipes se curvariam quando eles viessem, Navios piratas abaixariam suas bandeiras quando puff rugisse seu nome. Oh Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee, Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee. Um dragão vive para sempre, mas não um garotinho Asas pintadas e anéis gigantes fizeram caminho para outros brinquedos, Uma noite cinza que aconteceu, jackie paper não veio mais, E puff aquele poderoso dragão, cessou seu rugido destemido. Sua cabeça foi curvada na tristeza, escamas verdes cairam como chuva, Puff não foi mais brincar ao longo da alameda da cereja, Sem o seu amigo de toda a vida, puff não pode ser corajoso, Então puff aquele poderoso dragão infelizmente escorregou para dentro de sua caverna. Oh Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee, Puff, O dragão mágico viveu pelo mar, E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee.