Quando madrugou A solidão veio contar Que uma gota de amor Vai serenando e vira mar Quer domina sem se dominar O encanto encanta a vida E faz-se o canto Da paixão de quem amar Quando madrugou A inspiração veio contar Que se o samba não chegou É que ainda vai chegar Do fundo mais secreto da ilusão Pois, no peito de quem ama Faz-se o tempo da canção Uma estrela se apagou E o mar anunciou Que só a morte não tem fim No último orvalho que caiu A noite se evadiu Mais uma vez de mim Daí o sol jorrou Todo o poder do seu clarão E com a mão de imperador Prendeu as sombras pelo chão E na procissão de luz do amanhecer O samba veio vindo e chegou junto com você