We all came out to Montreux On the Lake Geneva shoreline To make records with a mobile We didn't have much time Frank Zappa and the Mothers Were at the best place around But some stupid with a flare gun Burned the place to the ground Smoke on the water, fire in the sky They burned down the gambling house It died with an awful sound Funky Claude was running in and out Pulling kids out the ground When it all was over We had to find another place But Swiss time was running out It seemed that we would lose the race Smoke on the water, fire in the sky We ended up at the Grand Hotel It was empty cold and bare But with the Rolling truck Stones thing just outside Making our music there With a few red lights and a few old beds We make a place to sweat No matter what we get out of this I know we'll never forget Smoke on the water, fire in the sky Saímos todos para Montreux Ás margens do lago Genebra Para gravarmos um disco com um estúdio móvel Não tivemos muito tempo Frank Zappa e as Mães Estavam lá no melhor lugar Mas algum estúpido com um sinalizador Incendiou o local até o chão Fumaça sobre a água, fogo no céu Eles queimaram totalmente a casa de jogos A casa ruiu com um som terrível Funky e Claude estavam correndo pra todo lado Tirando as crianças do local Quando tudo terminou Tivemos que procurar outro lugar Mas o tempo suíço estava se esgotando Parecia que perderíamos a corrida Fumaça sobre a água, fogo no céu Terminamos no Grand Hotel Estava vazio e frio Mas com o caminhão do Rolling Stones lá fora Fazendo nossa música lá Com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas Fazemos o lugar suar Não importa o que ganharmos com isso Eu sei que nunca esqueceremos Fumaça sobre a água, fogo no céu