O sapo mora debaixo de um cogumelo, onde um duende vem soprar. Sua flauta mágica, e o som saindo dela vem se espalhando pelo ar. Não existe nada melhor do que morar aos pés da serra. Cuca no céu e os pés na terra. Olha eu não quero, eu nunca vou sair daqui não, do Vale do Itajaí, do Vale do Itajaí. E quando a gente vive no calor da amizade, o coração quer disparar. Nesse vale lindo, colorido e sem mistérios o meu amor quero encontrar. Por entre flores, cores e amores, aqui eu vivo. Toda essa gente boa e os amigos. Toda essa terra, mato verde, céu azul. É bom morar aqui no sul! Eu gosto mesmo é aqui do sul! É um barato aqui no sul! Por entre flores, cores e amores, aqui eu vivo. Toda essa gente boa e os amigos. Toda essa terra, mato verde, céu azul. É bom morar aqui no sul! Eu gosto mesmo é aqui do sul! É um barato aqui no sul! No Sul! Eu gosto mesmo é do sul! Do Sul!