Once upon a time before I took up smiling I hated the moonlight Shadows of the night that poets find beguiling Seemed flat as the moonlight With no one to stay up for I went to sleep at ten Life was a bitter cup for the saddest of all men Blue moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon You know just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own Without a love of my own Without a love of my own Now I have a girl of my own Era uma vez antes de eu começar a sorrir Eu odiava o luar Sombras da noite que poetas encontram sedução Pareciam chatas como o luar Com ninguém para ficar eu ia dormir às 10 A vida era um cálice amargo para o mais triste de todos os homens Lua Azul Você me viu ficando sozinho Sem um sonho no coração Sem um amor meu Lua Azul Você sabe apenas para o que eu estava naquele lugar Você me ouviu dizendo uma oração para Alguém que eu realmente pudesse cuidar E então ai de repente apareceu perante mim A única que meus braços segurarão Eu ouvi alguém sussurrar: por favor, me adore E quando eu olhei, a lua tinha virado dourada Lua Azul Agora eu não estou mais sozinho Sem um sonho em meu coração Sem um amor meu E então ai de repente apareceu perante mim A única que meus braços segurarão Eu ouvi alguém sussurrar: por favor, me adore E quando eu olhei, a lua tinha virado dourada Lua Azul Agora eu não estou mais sozinho Sem um sonho em meu coração Sem um amor de minha posse Sem um amor meu Sem um amor meu Agora eu tenho minha garota