Morena, minha morena, encanto na pele em flor Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor Morena, minha morena, encanto na pele em flor Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor Me lembrei de ti agora, já vai alta madrugada Meu Baio parece um raio, um corisco pela estrada Me lembrei de ti agora, já vai alta madrugada Meu Baio parece um raio, um corisco pela estrada Este potro, de tão Baio, tornou Baio este lugar Roubou toda a luz da Lua pra o meu caminho clarear Este potro, de tão Baio, tornou Baio este lugar Roubou toda a luz da Lua pra o meu caminho clarear E, no silêncio da noite, batendo os cascos no chão Meu Baio é bombo leguero retumbando no rincão E, no silêncio da noite, batendo os cascos no chão Meu Baio é bombo leguero retumbando no rincão Como é longo este caminho, e que tristonha esta espera Mas já sinto o teu perfume feito flor na primavera Como é longo este caminho, e que tristonha esta espera Mas já sinto o teu perfume feito flor na primavera Meus olhos, no horizonte, em busca do teu olhar Minha alma salta do peito, maluca pra te abraçar Meus olhos, no horizonte, em busca do teu olhar Minha alma salta do peito, maluca pra te abraçar Morena, minha morena, encanto na pele em flor Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor Morena, minha morena, encanto na pele em flor Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor