Caruaru andei dormindo E um sonho lindo Fez meu coração chorar Caruaru andei sonhando E vim cantando, vim cantando Te contar Um sonho lindo Perdido na madrugada Que a saudade vasculhava A gaveta do coração Arrudiado De um buquet de fantasia Vi a lua em pleno dia Clarear dois cidadão Cada um no seu cavalo Cada qual no seu papel Cavalos e cavaleiros Galopavam pelo céu Um carregava A imagem de são João Feita com barro de um chão Azul da cor de anil O outro usava Chapéu de couro e pistola Quis sorrir chorei na hora A saudade não resistiu Vitalino, Vitalino um mestre Ludugero um coronel Cavaleiros do meu sonho Eu vi galopando pelo céu