Darling, you were wonderful, you really were quite good I enjoyed that, though, of course, no one understood A word of what was going on, they didn't have a clue They couldn't understand your sense of humour like I do You're much too kind I smiled with murder on my mind Yesterday, when I was mad And quite prepared to give up everything Admitting, I don't believe In anyone's sincerity, and that's what's really got to me You have a certain quality, which really is unique Expressionless, such irony, although your voice is weak It doesn't really matter 'cause the music is so loud Of course it's all on tape, but no one will find out You hated me too But not as much as I hated you Yesterday, when I was mad And quite prepared to give up everything Admitting, I don't believe In anyone's sincerity, and that's what's really got to me Then, when I was lonely I thought again And changed my mind Then we posed for pictures with the competition winners And argued about the hotel rooms, and where to go for dinner And someone said: "It's fabulous you're still around today, You've both made such a little go a very long way" Yesterday, when I was mad And quite prepared to give up everything Admitting, I don't believe In anyone's sincerity, and that's what's really got to me Yesterday, when I was mad And quite prepared to give up everything Admitting, I don't believe In anyone's sincerity, and that's what's really got to me Then, when I was lonely I thought again And changed my mind Querido, vocês estavam maravilhosos, vocês realmente foram muito bons. Eu apreciei, embora, claro, ninguém tenha entendido Nada do que estava acontecendo, eles não tiveram nem idéia, Eles não conseguiram entender seu senso de humor como eu. Você é tão gentil, Eu sorri com um assassinato em mente. Ontem, quando eu estava furioso E disposto a desistir de tudo Admitindo que não acredito Na sinceridade de ninguém, e foi isso que realmente me chateou Vocês têm certa qualidade que realmente é única, Inexpressivos, certa ironia, embora sua voz seja fraca. Isso realmente não importa, pois a música é bem alta É claro que está tudo (gravado) em fita, mas ninguém descobrirá. Você me odiou também, Mas não tanto quanto eu te odiei. Ontem, quando eu estava furioso E disposto a desistir de tudo Admitindo que não acredito Na sinceridade de ninguém, e foi isso que realmente me chateou Então, quando eu estava sozinho, Pensei novamente E mudei de idéia Então posamos para fotos com os ganhadores da competição E discutimos sobre os quartos de hotéis e aonde ir jantar. E alguém disse: "É fabuloso que vocês ainda estejam na ativa, Vocês dois já foram muito além do que se esperava" Ontem, quando eu estava furioso E disposto a desistir de tudo Admitindo que não acredito Na sinceridade de ninguém, e foi isso que realmente me chateou Ontem, quando eu estava furioso E disposto a desistir de tudo Admitindo que não acredito Na sinceridade de ninguém, e foi isso que realmente me chateou Então, quando eu estava sozinho, Pensei novamente E mudei de idéia