Madrugada, triste e negra madrugada Até a Lua malvada quer sem dó me maltratar Tá escondida entre nuvens e fumaça E as estrelas de pirraça resolveram imitar Minha mágoa é o passar do Laranjeiras Que nas ruas alamedas vem roubar você de mim No abandono vou seguindo pelo mundo Entre tantos vagabundos a lembrar-me de ti Madrugada vai morrendo com o negreiro Que cortando o nevoeiro me leva pro amanhecer