Era mais de meia noite eu ainda sem dormir Fazer outra serenata para alguém eu resolvi Esse alguém que estou dizendo é a mulher que eu amo O meu amor em segredo que nasceu há mais de um ano Cantando em serenata eu escondo o meu desgosto Por saber que quem eu amo dorme nos braços de outro Através de idioma criado por mim e ela Eu digo acorda meu bem e vem abrir a janela Eu gosto profundamente deste amor que já tem dono E esse amor muitas vezes já me fez perder o sono Ela vive em outros braços mas não tem felicidade Com o pensamento em mim também chora de saudade Cantando em serenata eu escondo o meu desgosto Por saber que quem eu amo dorme nos braços de outro Através de idioma criado por mim e ela Eu digo acorda meu bem e vem abrir a janela