Lá em Mato Grosso, em Ponta Porã Linda morena eu conheci Que tinha os lábios cor de romã Bem diferente dessa daqui Que me prendeu com o seu sorriso E até hoje eu não esqueci Igual as flores do paraíso Quanta beleza que eu nunca vi Igual as flores do paraíso Quanta beleza que eu nunca vi Era paraguaia lá da fronteira Sua linguagem eu não compreendi Não tive tempo de falar com ela Naquele dia mesmo eu parti Não tive tempo de falar com ela Naquele dia mesmo eu parti Eu já estava no trem embarcado Na estação ela apareceu E na distância ela me acenava Com um lenço branco dizendo adeus E na distância ela me acenava Com um lenço branco dizendo adeus Era paraguaia lá da fronteira Sua linguagem eu não compreendi Não tive tempo de falar com ela Naquele dia mesmo eu parti Não tive tempo de falar com ela Naquele dia mesmo eu parti Eu já estava no trem embarcado Na estação ela apareceu E na distância ela me acenava Com um lenço branco dizendo adeus E na distância ela me acenava Com um lenço branco dizendo adeus