Palmeira e Piraci

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5. Salada Internacional
6. Sina do Beija-flor
7. A Carta do Expedicionário
8. Adeus Morena
9. Araraquara
10. Carro de Boi

Todas as músicas

• A Carta do Expedicionário
• Adeus Morena
• Araraquara
• Carro de Boi
• Carta Para o Expedicionário
• Franguinho Carijó
• Louvação a São Gonçalo
• Mulheres Célebres
• Não Fico Mais Na Cidade
• Nóis Na Oropa
• O Burro Canário
• O Mundo Daqui a Cem Anos
• O Nariz da Mulher
• Paraguaia Pepita de Ouro
• Promessa de Caboclo
• Salada Internacional
• Segunda Moda Dos Meses
• Sereno do Varjão
• Sina do Beija-flor
• Volta Comigo Morena