Por que é que à tardezinha o sertão fica mais lindo Quando o Sol avermelhado lá bem longe vai sumindo O sereno sobre as matas silencioso vem caindo E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo É mais linda a natureza ver a floresta dormindo E o cantar dos curiangos parece que estão sorrindo De quebradas em quebradas vão seu eco repetindo E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo Deixa um risco luminoso a estrela no céu caindo E o gemer do minuano no telhado vem zunindo O clarão da Lua cheia como uma flor vem se abrindo E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo A saudade vai comigo pelo mundo me seguindo Vejo no espelho da noite meu passado refletindo Como as folhas amarelas o meu pranto vem caindo E a malvada da saudade como dói quando a Lua vem surgindo