On the roof we dance Old records spin romance Nose to nose we sway To billie holiday In the morning I miss you most Drive to a mountain range Read shakespeare page by page Pronounce each word out loud To the coyotes they will sound In the morning I miss you most I walk the streets of philly Oh these days are ordinary I can't say that I'm not lonely Well, today I am just only Here without you Around I miss your silent stare Your ears your lips your hair I miss making you laugh Cut me an orange half In the morning I miss you most When do we get wise Oh, when do we get wiser No telhado dançamos Discos antigos de romance Nariz com nariz balançamos Com Billie Holiday Pela manhã Eu sinto mais sua falta Dirija para uma serra Leia Shakespeare página por página Pronuncie cada palavra em voz alta Para os coiotes, eles irão soar Pela manhã Eu sinto mais sua falta Ando nas ruas de Philly Oh esses dias são os mesmos Não posso dizer que não estou solitário Bem, hoje eu estou apenas sozinho Aqui sem você Por perto Sinto falta do seu olhar silencioso Seus ouvidos, seus lábios, seu cabelos Sinto falta de te fazer rir Corte-me uma laranja ao meio Pela manhã Eu sinto mais sua falta Oh quando ficamos sábios? Oh quando ficamos sábios?