Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Tenho saudade lá da minha roça Da minha paióça lá no meu sertão Quando o luar cobre o sertão inteiro Logo no terreiro nasce uma canção Quando o luar cobre o sertão inteiro Logo no terreiro nasce uma canção Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Hoje tão longe pego a me alembrar Do meu arraiár, do meu tempo bão Mais esse tempo passou tão depressa Hoje só me resta a recordação Mais esse tempo passou tão depressa Hoje só me resta a recordação Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Tenho saudade lá da minha roça Da minha paióça lá no meu sertão Quando o luar cobre o sertão inteiro Logo no terreiro nasce uma canção Quando o luar cobre o sertão inteiro Logo no terreiro nasce uma canção Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Quando a esperança longe vai morrendo Logo a saudade vem aparecendo Hoje tão longe pego a me alembrar Do meu arraiár, do meu tempo bão Mais esse tempo passou tão depressa Hoje só me resta a recordação Mais esse tempo passou tão depressa Hoje só me resta a recordação