Foi numa noite de São João Junto à fogueira Que eu conheci a cabocla Mais bela deste sertão Seus olhos negros me olharam De tal maneira Que não mais teve sossego O meu pobre coração Ajoelhei-me e implorei Em doce prece Que São João me fizesse Feliz, junto ao meu amor Que essa cabocla Nunca mais me abandonasse Sempre junto a mim ficasse Me querendo com fervor Mas no outro dia ela me fez um juramento Que jamais outro no mundo o seu coração teria Mas foi ingrata, lançou-me no esquecimento Prendeu-se a outro caboclo Só pra ver meu sofrimento E agora quando São João já vem chegando Minh'alma fica penando Nesta fria soledade Oh São João, que a minha prece Não ouviste Vê, como me encontras triste Soluçando de saudade Ajoelhei-me e implorei Em doce prece Que São João me fizesse Feliz, junto ao meu amor Que essa cabocla Nunca mais me abandonasse Sempre junto a mim ficasse Me querendo com fervor