Acrobatic women dancing Dressed up horses, hands clapping Violins with beating big drums Through comic curtains he runs People laugh at his painted face His cartwheels leave people amazed Walking with the other clowns he paints his skin to face the day No one knows just what they're thinking, smiles and frowns crumble away There are two sides to a painted face One side's real and one side's fake One cup to spill and one cup to taste One life to live and one life to waste One jump to fall and one saving grace One's a brick wall and one's the road paved Fire breather, tarot reader Lion and maestro pack up and drive Over hills with icy peaks The painted boy was left behind Far behind is the painted face But one side leaves and one side waits Mulheres acrobáticas dançando Vestidas de cavalos, batendo palmas Violinos com batidas de grandes baterias Atrás de cortinas cômicas ele corre As pessoas riem da sua cara pintada Suas piruetas deixam as pessoas de boca aberta Caminhando com os outros palhaços ele pinta seu rosto para encarar o dia Ninguém sabe o que eles estão pensando, sorrisos e caretas desmoronam Há dois lados em um rosto pintado Um lado é real e outro é falso Uma taça pra derramar e uma taça pra brindar Uma vida pra viver e uma vida pra gastar Um pulo para cair e uma graça salvadora Um é uma parede de tijolos e um é a estrada pavimentada Cuspidor de fogo, leitor de tarô O leão e o maestro arrumam as malas e dirigem Sobre as colinas com picos gelados O garoto pintado foi deixado pra trás Muito atrás é o rosto pintado Mas um lado se vai e um lado espera