Felicidade, o teu nome... uma favela Favela ô, favela Hoje eu vivo tão distante Mas eu não me esqueço dela Era uma terra abandonada Não havia quase nada Um imenso capinzal Ali fiz a minha moradia Depois vi com alegria Povoarem o local À noite havia serenata Ou um samba versejado Com bebidas e mulatas Felicidade, o teu nome... uma favela Favela ô, favela Hoje eu vivo tão distante Mas eu não me esqueço dela De repente tudo entristeceu Empunhando um papel, moço branco apareceu Moço preto, essa região é minha Pegue a sua gentinha Vá morar noutro lugar E lá, você faça outra favela Favela ô, favela Hoje eu vivo tão distante Mas eu não me esqueço dela Com a moça da balança a protegê-lo Esse coração de gelo Numa grande procissão Nos mandou lá pras bandas do sertão E hoje quando há noite enluarada Eu reuno a moçada e começo a relembrar Que saudade que eu sinto da favela Favela ô, favela Hoje eu vivo tão distante Mas eu não me esqueço dela