Lá no alto da montanha Numa casinha estranha Toda feita de sapê Parei numa noite, a cavalo Por caisa de dois estalos Que ouvi lá dentro, bater Apeei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa? Jurei de fazer vingança Por causa do meu amor Pela fresta de janela Por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão Uma arma lumiando Juntei meu cavalo a galope Risquei de espora e chicote Sangrei a anca do tal Descendo montanha abaixo Galopando aquele macho Seu doutor, fui chamar Voltando lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu, mais o seu doutor Topemo uma cabra assustado Que chamando nóis dois pro lado A sua história contou Há tempo, eu fiz um ranchinho Pra minha cabocla morar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No alto lá da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca, isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza, doutor Felicidade, não quis Pus meu sonho nesse olhar Paguei caro o meu amor Por causa de outro caboclo Meu rancho, ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza, matar O meu alazão, arreei E ela, eu fui procurar Agora, já me vinguei É esse o fim de um amor Essa cabocla, eu matei É a minha história, doutor