Those who dance and romance while they dance They seem so happy and gay Though they sing and they swing as they sway Somehow I can't feel that way For I'm dancing with tears in my eyes 'Cause the boy/girl in my arms isn't you Dancing with somebody new When it's you that my heart's calling to Trying to smile once in a while But I find it so hard to do For I'm dancing with tears in my eyes 'Cause the boy/girl in my arms isn't you While the throng's in the spell of a song My thoughts keep drifting to you While each pair seems to share their affair They're making me blue For I'm dancing with tears in my eyes 'Cause the boy/girl in my arms isn't you Dancing with somebody new When it's you that my heart's calling to Trying to smile once in a while But I find it so hard to do For I'm dancing with tears in my eyes 'Cause the boy/girl in my arms isn't you Aqueles que dançam e romanceiam enquanto dançam Eles parecem tão feliz e alegres Apesar de cantar e balançar como eles balançam De alguma forma eu não posso me sentir desse jeito Pois eu estou dançando com lágrimas em meus olhos Porque o menino / menina em meus braços não é você Dançando com alguém novo Quando é por você que meu coração está chamando Tentando sorrir de vez em quando Mas acho que é tão difícil de fazer Pois eu estou dançando com lágrimas em meus olhos Porque o menino / menina em meus braços não é você Enquanto a multidão está no encanto de uma canção Meus pensamentos continuam caminhando para você Enquanto cada casal parece compartilhar seu romance Eles estão me deixando triste Pois eu estou dançando com lágrimas em meus olhos Porque o menino / menina em meus braços não é você Dançando com alguém novo Quando é por você que meu coração está chamando Tentando sorrir de vez em quando Mas acho que é tão difícil de fazer Pois eu estou dançando com lágrimas em meus olhos Porque o menino / menina em meus braços não é você