Valsa Julio de Castilho é uma linda cidade Lá tem a gauchada boa de verdade Encontrei gentileza e sinceridade Passei muitas horas de felicidade Encontrei gentileza e sinceridade Passei muitas horas de felicidade Lá deixei uma morena que tenho saudade Com muitas loirinha eu passeei na cidade As prendas são lindas não é falsidade Os versos que faço é tudo realidade. As prendas são lindas não é falsidade Os versos que faço é tudo realidade. Hoje vivo distante de lá muito além Mais as lindas paisagens não esquecerei Muitas serenatas pras moças cantei Pra muitas donzelas saudade deixei. Muitas serenatas pras moças cantei Pra muitas donzelas saudade deixei. Hoje vivo nos pampas de outros rincão Sempre sentindo a falta no meu coração A saudade que eu tenho deu inspiração Pra fazer estes versos de recordação A saudade que eu tenho deu inspiração Pra fazer estes versos de recordação.