Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Ela fala besteira Joga capoeira E não é mole não Eu já nem sei o que faço Pra conquistar seu amor Vejam vocês! Certo dia um malandro Com ar de bom moço Quis levá-la num papo A nega num samba de roda Fez o pobre malandro Virar um farrapo Lá em cima do morro, Zé Naquele barraco tombado Mora uma nega africana Pela qual estou enamorado Conheci essa nega Na festa maneira Do Juca Romão Onde no meio da festa Por causa da mesma Saiu confusão Um malandro das bocas Sacou do trabuco E lhe chamou atenção A nega que é cobra criada Deu-lhe chá de pernada E muito bofetão E não é mole não Não é bafo de boca, Zé Não é papo de aranha Não marque com a nega africana Senão você também apanha