Ela chegou com o circo Dedilhava castanhola Era morena e bonita Era meiga, era espanhola Tinha os olhos cor da noite E os lábios dor de cereja Seu rosto tinha beleza De uma parte sertaneja Quando a viu cheia de graça Na volupia do bailado Ele cheio de esperança Ficou logo apaixonado E um dia se decidiu Ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito Vou me declarar afinal E partiu, era de noite Inquieto meio arrepio Foi ao circo tiritando Pois fazia muito frio Mas ao chegar lá no arco Chorou por tudo que viu O circo havia partida E o arco estava vazio Saudade ficou com ele Na praça ficou saudade Saudade da noite amiga E nas ruas da cidade De noite o pobre rapaz Sempre escuta castanhola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola