Em altas noite eu saí pelas campina Em serenata fui amar a Rosalina Cantei baixinho em frente à sua janela Foi quando a Lua clareou suas cortina Naquela noite despertei ela cantando Mas a malvada me deu triste desengano Foi quando a Lua surgiu atrás do morro Pelas estrada eu saí triste chorando Vivo tristonho, todas as coisa me maltrata Eu não consigo esquecer aquela ingrata O meu violão ficou mudo esquecido Jurei e juro não fazer mais serenata Peito ferido não se cansa de chorar Mas regressa nunca mais para cantar É triste a mágoa num coração de caboclo Somente a morte é quem pode aliviar