Got the blues from my baby Left me by the San Francisco Bay This big ocean liner took her so far away Didn't mean to treat her so bad She was the best girl I ever have had She said good-bye, and she made me cry I'm gonna lay right down and die Well, I ain't got a nickel and I ain't got a lousy dime If she don't come back I think I'm gonna lose my mind If she ever comes back to stay Well, that'll be another brand new day Walking with my baby down by the San Francisco Bay Sittin' in my back door Wondering which way to go That woman I'm so crazy about She don't love me no more Lord, I think I'll grab a freight train Because I'm feeling blue Ride all the way to the end of the line Thinking only about you Well, meanwhile in another city Just about to go insane Thought I heard my baby The way she used called my name If she ever comin' back to stay Well, that'll be another brand new day Walking with my baby down by the San Francisco Bay (I really mean it!) Oh, walking with my baby down by the San Francisco Bay, whew!! O Bay Blues Tenho um blues para a garota Que me abandonou na Baía de São Francisco Esse grande transatlântico a levou tão longe Não queria tratá-la tão mal Ela foi a melhor garota que eu já tive Ela disse adeus e me fez chorar Vou deitar e morrer Bem, eu não tenho um níquel, não tenho um centavo furado Se ela não voltar acho que vou enlouquecer Se ela voltar para ficar Bem, será um novo dia Passeando com minha garota pela baía de São Francisco Sentado junto a porta dos fundos Imaginando de que jeito posso continuar Aquela mulher pela qual sou tão louco Não me ama mais Senhor, acho que vou pegar o trem de carga Pois me sinto triste Viajar por todo o caminho até o fim da linha Só pensando em você Bem, enquanto isso em outra cidade Simplesmente a ponto de enlouquecer Pensei ouvir minha garota Do jeito como ela costumava dizer meu nome Se ela voltar para ficar Bem, será um novo dia Passeando com minha garota pela baía de São Francisco (Eu realmente quero isso!) Passeando com minha garota pela baía de São Francisco! Baía Blues