Morena de olhar noturno teu lindo corpo me embala Dançando neste fandango tu é a mais linda da sala Sou gaiteiro apaixonado te vejo e fico sem fala E arranco desta cordeona uma vaneira baguala Na estância onde eu trabalho tranço corda e domo potro E hoje chego neste baile te vendo dançar com outro Esse meu peito gaudério fica igual a um campo aberto Pois sinto o galo anunciando que a madrugada vem perto Morena linda morena Morena linda morena Dizem que a noite é pequena E já vem cantando o galo Morena linda morena Morena linda morena Hoje tu vai viajar Na garupa do meu cavalo Vamo que a poeira levanta e a canha corre à vontade E o coração do gaiteiro vai se atando na saudade A cordeona nos meus braços corcoveia e escramuça E ela de longe me olha suspira fundo e soluça Aqueles cabelos negros no ombro parecem um véu Deixando aroma de pampa na aba do meu chapéu E quando termina o baile já na hora da partida Seu olhar de tigra braba me abraça na despedida